取材自传统民间故事，采用独特的剪纸动画与京剧脸谱结合的方式拍摄。长工阿牛被地主克扣工钱，除夕夜连碗饺子都吃不上，喝了几口劣酒后昏沉睡去。梦中他生出一对翅膀，飞上了天宫。天宫里，玉帝正举办蟠桃宴，众仙衣冠楚楚却勾心斗角。阿牛混入宴席，先是偷吃了太上老君的仙丹，又错把太白金星的拂尘当鸡毛掸子给拔了毛。最离谱的是，他误打误撞启动了雷公电母的装置，导致天宫下起了“神仙雨”。众仙追捕阿牛时，他躲进了巨灵神的酒壶，把巨灵神喝了个烂醉。玉帝大怒，派出二郎神和哮天犬，阿牛却在梦境崩溃前一刻惊醒。醒来后，他发现怀里揣着一颗仙丹——原来那不只是梦。
中国剪纸动画的巅峰之作，美术风格独步全球。天宫场景华丽到每一帧都想截图，剧情则充满对封建等级制度的辛辣讽刺。别看是1964年的片子，想象力秒杀当今一半特效大片。
冷战末期，一位支持西方自由的苏联克格勃特工，发现自己只是美英用来颠覆政权的棋子。
年迈的清洁工凡妲在替富人打扫豪宅时，偷偷借用空置的房间洗澡、午睡、读书，直到有一天房主突然提前归来。
布宜诺斯艾利斯一座公寓里，鬼魂、阴谋论和阶层仇杀同时上演，恐惧是唯一货币。
戈薇的灵力探测到一个不存在的岛屿——蓬莱岛，岛上关押着五百年前犬夜叉亲手封印的“另一半自己”。
社畜女孩捡到一只流浪猫，第二天猫咪变成了帅气的男人，说要用一辈子报恩。
在城市打工的父亲带回一个陌生男孩，说是“谷子熟了”该回家了。
1930年南京晓庄师范，陶行知弟子们一边教农民识字，一边在暗夜中与国民党特务斗智。
军方实验室意外制造出透明人和蝇男两个怪物，两人在城市下水道展开厮杀。
